Är det första gången du använder kostnadsförslag, behöver du först se över avtalsvillkoren och meddelandetexter / SMS-texter så det stämmer med din verksamhet.
För övergripande information se guiden "Om kostnadsförslag".
Kostnadsförslag ingår i programmet för dig som har ärendehantering och är en del av Lyckla.
Priset motsvarar detsamma som för en Lyckla-konversation.
Kostnadsförslag kan alltid skapas på ett ärende oavsett om man har krävt det eller ej. Kräv godkänt kostnadsförslag innebär att man behöver få in ett formellt godkännande från kunden innan arbetet kan påbörjas. Så du inte råkar påbörja ett arbete där kunden inte har godkänt kostnaden.
- Skapa nytt ärende som vanligt.
- Klicka i rutan KF / Kostnadsförslag det kan stå olika beroende på din inställning.
Kräv godkänt kostnadsförslag för att påbörja arbetet blir automatiskt ikryssat, det innebär att ett godkänt kostnadsförslag SKALL göras och godkännas för att arbetet ska få påbörjas.
- Möjligt att lägga till en bild som kommer vara med på kostnadsförslaget. I så fall behöver bilden på skiss eller förslag finnas med innan du väljer nästa steg.
- Klicka på "Skapa" under rubriken "Kostnadsförslag" för att skapa själva kostnadsförslaget till kunden.
- Ange:
- pris, skriv gärna :- eller kr efter priset.
- giltighetstid för kostnadsförslaget. Standard är 14 dagar
- leveranstid, d v s efter att kostnadsförslaget har accepterats.
Tips:
- Kryssa ur standardvillkor om du vill skriva särskilt standardvillkor för just det här ärendet
- Kontrollera sammanfattningen så den stämmer innan du väljer att Publicera längst ner till höger.
- Du kan förbereda kostnadsförslaget och spara utkast för att kunna återuppta utkastet senare.
Kan vara bra om fler bilder ska läggas till, eller du behöver kolla något extra innan du publicerar.
(Standardvillkorstexten ändrar du under systeminställningar genom att söka på "Standardvillkor". Den måste ses över innan du startar med kostnadsförslag!) Följ guide här
- Välj Publicera. Det finns här möjlighet att välja om SMS-texten ska visas redan i mobilen, den kommer ändå visas i Lyckla. Du kan även ändra ditt meddelande till kunden.
- Klicka åter på Publicera. SMS-avisering skickas ut till kunden som kan se hela ärendet inkl. ev. bilder om du lagt till det. Du kan om du vill skriva till ett meddelande till kunden, eller klickar du bara på Publicera. Det kommer ändå synas att det är ett kostnadsförslag för din kund. enligt bilden nedanför. Här ändrar man oftast inga inställningar alls.
Tänk på att Meddelande till kund syns alltid på Lyckla oavsett om du väljer att visa meddelandet direkt i SMS eller ej.
Kunden ser nu kostnadsförslaget och kan klicka på länken.
- När kunden klickar på den orangea knappen "Öppna kostnadsförslag" kan de se och acceptera eller avböja detta.
- Kunden ser följande: och kan välja Avböj eller Acceptera. Stäng betyder att stänga ner rutan för kostnadsförslaget.
- Vid val Acceptera ser kunden avtalsvillkoren som är kopplade till just detta kostnadsförslaget.
- Antalet besvarade kostnadsförslag oavsett om de är avböjda eller accepterade syns här:
Det syns också på kundärendet här när kunden accepterade.
Kunden kan också själv se i Lyckla när kostnadsförslaget accepterades. - Välj "Granska" och kontrollera att kundens offert fortfarande stämmer. Skulle något vara felaktigt, får man avbryta, ändra och publicera om kostnadsförslaget och då får kunden godkänna på nytt.
- Välj "Nästa"
- Nu har du möjlighet att ändra SMS som går ut till kunden.
(Meddelande till kund, syns alltid ändå i Lyckla, stämmer det inte måste det ändå ändras även om du väljer bort att visa meddelandet i SMS:et.)
Klicka Slutför. - Nu är allt klart och godkänt av kund för att påbörja arbetet.
OBS! Bilder som läggs till i efterhand kommer synas, men ingår ej i själva kostnadsförslaget som kunden accepterar. Vill du ändra något i kostnadsförslaget måste du ändra och publicera om förslaget.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.