Förbereda notering på kvittotext med hjälp av ärendehantering

Ärendetyper för kund-ärenden behöver ha en tjänst i kassavyn som heter likadant för att kopplingen ska ske. Se längst ner i guiden om hur inställningarna görs.

1. Innan kunden kommer vid slutfört ärende, se till att all information du önskar ha med på kvittotexterna finns i ärendenoteringen.
   
2. När kunden kommer, leta reda på ärendet och välj "Betala". När du kommer in i kassavyn kommer all text automatiskt på kvittoraderna. OM någon text är överflödig alternativt behöver läggas till, görs det direkt där.
   
3. Välj Spara.

Är det tomt på högersidan när du väljer Betala från kundkortet betyder det att du inte kryssat i någon ärendetyp. Även om du gör ett KF (kostnadsförslag) måste ärendetyp anges för att du ska få med dig texten, alternativt får du välja en tjänst i kassan (tryck på +) då dyker en dialogruta upp med texten "lägg till ärendebeskrivning som notering". Svara Ja. Så kommer din valda

Systeminställning

1. Logga in i backoffice och välj Inställningar/Systeminställningar och sök "kund-ärenden" i sökrutan.
   Här syns alla ärendetyper som ni valt idag. Klicka på raden för att lägga till eller ta bort. OBS, måste ha ";" efter varje ärendetyp.
   
   Ovanstående taggar, ser ut så här i ärendevyn:
   
   KF kommer alltid finnas även om du inte har det i inställningarna. Har du istället skrivit offert eller offertförfrågan i inställningarna motsvarar det KF-funktionen.
   
   
2. Välj Start/Artikelregister/Tjänster och kontrollera så att samtliga ärendetyper matchas av tjänsterna som finns upplagda.  Se viktig information längst ner för att se vad som ska kontrolleras. 
   Det går även att ha andra tjänster utöver ärendetyperna, men de kommer inte matchas med överförbar text från ärendet till kvittoraderna.
3. Starta om kassaprogrammet helt för att ändringarna ska slå igenom ordentligt.

Viktig information: Före hösten 2024 var man tvungen att lägga till en motsvarande tjänst manuellt, nu skapas de upp automatiskt (i kassan under tjänster) när förändring görs under punkt 1. Det innebär att om du ändrar namn på en befintlig ärendetyp, t e x Gravyrer och det tidigare stod Gravyr, så kommer du ha både Gravyr och Gravyrer som tjänster i kassan. Du bör ta bort den som inte överensstämmer med det som står i inställningarna för tjänster i så fall. (se guide här)